投資建議:堅(jiān)守下半年業(yè)績確定,明年存在高增長預(yù)期標(biāo)的。隨著電子公司中報(bào)陸續(xù)公布,電子行業(yè)公司業(yè)績及估值分化現(xiàn)象較為明顯。在下半年包括iPadMini,iPhone5,KindleFire,GoogleNexus7,MicrosoftSurface以及各家的Ultrabook在內(nèi)的新產(chǎn)品刺激,以及Windows8對PC產(chǎn)業(yè)一定的推動(dòng)下,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望取得較為確定的業(yè)績增長,其中為明年發(fā)展提前布局客戶及產(chǎn)品,明年存在較為高速增長的預(yù)期的公司成為市場抱團(tuán)的投資標(biāo)的,在目前的市場環(huán)境下可望逐步進(jìn)入估值切換進(jìn)程。

　　投資組合:安潔科技、長盈精密、欣旺達(dá)、勤上光電。安潔科技(國內(nèi)功能性器件龍頭,受益新iPad、Ultrabook趨勢顯著,出貨量與單臺產(chǎn)品價(jià)值貢獻(xiàn)同步大幅提升,12年業(yè)績彈性大)、長盈精密(受益于移動(dòng)電子產(chǎn)品外觀金屬化趨勢與智能手機(jī)需求爆發(fā)增長,2012年收益產(chǎn)品升級與客戶結(jié)構(gòu)升級兩條路線,業(yè)績高速增長)、欣旺達(dá)(受益于新增產(chǎn)能釋放與手機(jī)市場回暖)、勤上光電(國內(nèi)LED路燈龍頭,受益LED路燈行業(yè)需求快速啟動(dòng))。此外觸摸屏領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注擁有大尺寸生產(chǎn)潛力的長信科技和擁有充足小尺寸產(chǎn)能,大尺寸技術(shù)領(lǐng)先的薄膜觸摸屏技術(shù)領(lǐng)先者歐菲光。